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国泰金龙债券A(020002)基金基本概况

发布时间:2019-06-13


国泰金龙债券A(020002)基金基本概况

以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。 在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。 在投资策略上,将着重对中长期(3-5年)趋势的分析,防范和规避长期债券的利率风险。

所考虑的长期因素有政策因素、国内外产业结构的变化以及利率的波动等。 根据对长期趋势的预期来决定组合久期的总体变动范围,进行年度动态调整。 根据周期性的经济因素决定短期内组合久期的变动范围。 根据摩根大通的预测,未来五年中国的平均通货膨胀率将在%左右,因此,远期看长期债券利率上调的压力很大,本基金将加强对长期债券的利率风险控制。 可转换债券作为一种附带期权的债券品种,相应于股票而言,具有低风险低收益的特征。

在承担相同风险的状况下,转债的收益较高。 在可转债投资方面,本基金将积极参与一级市场的申购,投资转债二级市场时注重企业基本面的分析;短期投资上偏重转债的期权价值,中长期投资上以转债的期权价值和债券价值并重为策略。

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